出演 : クリステン・スチュワート, ロバート・パティンソン, テイラー・ロートナー
字幕: : 日本語, 英語
監督 : クリス・ワイツ
18歳の誕生日を迎えたベラは永遠に17歳であるヴァンパイアの恋人エドワードより年上となってしまうため絶望感でいっぱいだった。しかも、エドワードに別れを告げられたベラは廃人同然となってしまう。傷心の彼女を励まそうとベラに寄り添うジェイコブだったが、彼の身体にも異変が起きていた。彼はヴァンパイアの宿敵である狼一族の末裔だったのだ。
ある日ベラは、自分の身を危険さらすことでエドワードの幻影が見えるようになることに気付き、自らを窮地に追いやる。ベラが死んだと勘違いしたエドワードは自分の命も絶とうと、ヴァンパイアの最大勢力であるヴォルトゥーリ一族の住むイタリアへ向かうのだったが・・・。