Tracklist
1-1. 용기 (4:22)
1-2. 상상 (Beyond My Dreams) (3:50)
1-3. Better Than Birthday (3:47)
1-4. 기울이면 (3:10)
1-5. 안하기가 쉽지 않아요 (3:51)
1-6. 제주도의 푸른밤 (4:10)
1-7. Flash (1:60)
1-8. Overture (5:19)
1-9. 똑바로 해도 거꾸로 해도 우영우 (1:55)
1-10. 성장왈츠 (2:53)
1-11. 회전문왈츠 (1:44)
1-12. 우정왈츠 (2:16)
1-13. 성장의 아픔 (3:23)
1-14. 영우의 마음 (사람의 마음은 참 어렵습니다) (2:56)
1-15. 준호의 마음 (내가 되어 줄게요, 변호사님을 위한 포옹의자) (2:20)
1-16. 아빠의 마음 (그런데 되게 오래 걸려) (1:51)
1-17. 보통 변호사 (3:36)
1-18. 봄날의 햇살 (2:20)
1-19. 팽나무 (2:22)
1-20. From 고래 (2:32)
1-21. 고래액자 (2:50)
1-22. 고래는 말이죠 (2:32)
2-1. 용기 (Inst.) (4:22)
2-2. 상상 (Beyond My Dreams) (Inst.) (3:50)
2-3. Better Than Birthday (Inst.) (3:47)
2-4. 기울이면 (Inst.) (3:10)
2-5. 안하기가 쉽지 않아요 (Inst.) (3:51)
2-6. 제주도의 푸른밤 (Inst.) (3:43)
2-7. 풀리지않는 문제 (2:00)
2-8. 고래퀴즈 (1:49)
2-9. 우리는 한바다즈 (1:34)
2-10. 영우바라기 준호 (2:13)
2-11. Lovely W.Y.W (1:42)
2-12. 증거 있습니까! (1:55)
2-13. 피치올리는 우영우 (1:57)
2-14. 봄날의 사랑은 (2:42)
2-15. 권모술수 권민우 (2:40)
2-16. 하나 둘 셋 우영우 (2:38)