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01. I Love Your Soul
02. (Happiness is on the) Turntables Only
03. Love Together
04. DJ! DJ! ~とどかぬ想い~
05. パーティは何処に?
06. バッド・ガール ~Bad Girl~
07. ストップ・ミー ~Stop Me~
08. あの娘にガールシック ~The Girlsick~
09. 渚のチューブ・ライダー ~Tube Rider~
10. セスナ ~Cessna~
11. ワーナー・ミュージック ~Warner Music~
12. フォーティ・パイ ~Forty Pies~
13. (Happiness is on the) Turntables Only (Honmoku ’77 mix)
14. Bossa Nona (Gota’s demo)