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1.01. 夜が明けたら
1.02. ふしあわせという名の猫
1.03. 淋しさには名前がない
1.04. ちっちゃな時から
1.05. めくら花
1.06. ゴビンダ
1.07. 別れ
1.08. にぎわい
1.09. 難破ブールース
1.10. セント・ジェームス病院
1.11. 裏窓
1.12. ハスリン・ダン
1.13. あの娘がくれたブルース
1.14. 花いちもんめ
2.01. 都会に雨が降る頃
2.02. あの男がピアノを弾いた
2.03. 港町
2.04. グット・バイ
2.05. 暗い眼をした女優
2.06. 忘れたよ
2.07. 新曲 “B”
2.08. 夕暮れのまんなか
2.09. ちょっと長い関係のブルース
2.10. ちょっと長い関係のブルース ~今夜はおしまい~
2.11. マイ・マン (single version)