01. Magical Connection (マジカル・コネクション)
02. Summertime, Summertime (サマータイム・サマータイム)
03. They All Laughed (皆笑った)
04. Serial Stories (連載小説)
05. The Apartment (アパートの鍵)
06. What Now Our Love (そして今でも)
07. Seven O’Clock News (七時のニュース)
08. Odd Couple and the Others (おかしな恋人・その他の恋人)
09. My Blue Heaven (憂鬱天国)
10. Party Joke (パーティー・ジョーク)
11. Two Sleepy People (眠そうな二人)
12. Everytime We Say Goodbye (いつもさようなら)
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