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01. スマイル
02. 無伴奏チェロ組曲第一番より (アルマンド)
03. スリー・ヴューズ・オブ・ア・シークレット
04. ワーニャ伯父さん ~ ザ・フール・オン・ザ・ヒル
05. ゴンドラの唄
06. ブルー・スチール
07. 旅立つ秋
08. ナイト & デイ
09. ソー・ホワット
10. 夢のあとに
11. ヌアージュ
12. マイナー・スイング