出演: ジェフリー・ドノヴァン/ガブリエル・アンウォー
突然の解雇通告（バーン・ノーティス）。 黒幕暴くまで、生きのびろ！東欧を中心に活動していた凄腕スパイ、マイケル・ウェスティンはある日突然、理由も知らされぬまま組織から解雇されてしまう。何もかも失った彼がたどり着いた先は故郷マイアミだった。なんとか解雇理由を探り、復職しようとするマイケルだが、人のいい彼は悪人に騙されて困っている人々を見て見ぬふりができない。マイケルは、凶暴で爆破マニアの元カノ、フィオナやFBIに内通している昔の仕事仲間サムと組み、警察が扱わないような事件をスパイ流のやり方で解決していく。またマイアミには、久しぶりに会った息子にご執心の母親マデリンや兄マイケルと仲の悪い弟ネイトもいる。命をかけて巨大組織の闇に迫る一方で、ご近所の事件を解決し、さらには家族サービスと大奮闘のマイケル。その甲斐あって、自分を解雇した人物に近づけるはずが・・・。【シーズン１ 全13話】（全７シーズン）
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